Creación de perfiles de clientes

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Palabras de búsqueda: "usuario", "perfiles"

Esta nota describe el flujo correcto para operar con clientes en nubixstore: primero crear y administrar Perfiles de Clientes (reglas comerciales y de acceso) y luego dar de alta un CLIENTE, asignándole obligatoriamente un perfil (tipo de cliente) y configurando sus accesos, preferencias, notificaciones y notas internas.

Beneficios para el ADMINISTRADOR de la tienda:

• Define reglas comerciales reutilizables mediante perfiles antes de crear CLIENTES.
• Reduce errores de configuración al estandarizar catálogo, precios, impuestos, mínimos, envíos y pagos por perfil.
• Asegura consistencia operativa al exigir que cada CLIENTE tenga un perfil asignado.
• Centraliza información interna y contactos de notificación por CLIENTE para la gestión diaria.

Beneficios para el CLIENTE de la tienda:

• Opera con condiciones comerciales claras y coherentes según su perfil asignado.
• Visualiza catálogo, precios e impuestos de forma consistente.
• Recibe comunicaciones operativas con los destinatarios correctos (según notificaciones configuradas).

Guía paso a paso:

1. Crear un Perfil de Clientes

• Ingresar a Usuarios > Clientes > Perfiles.
• Hacer clic en + NUEVO.
• Completar los datos del perfil (por ejemplo: Nombre, Descripción, y Email de avisos/consultas asociado al perfil).

Hacer clic en GUARDAR.

Configurar el Perfil (edición del perfil creado)

En el listado de perfiles, ingresar a la edición del perfil (ícono de edición).

Configurar las secciones según la necesidad comercial:

2.1 Configuración de catálogo

Definir Visibilidad de catálogo:

Si el perfil puede ver solo productos con stock o todo el catálogo.

Si se muestra la cantidad disponible de un producto.

Si se muestran dimensiones del paquete en la descripción del producto.

Restringir categorías disponibles para visualizar en la tienda online.

2.2 Configuración de precios

Fuente de precio: lista utilizada para determinar precios (cuando hay múltiples listas).

Discriminar IVA: si los precios se muestran con impuestos incluidos o discriminados.

Descuento general: porcentaje de descuento aplicado en la tienda online para el perfil.

Monto de pedido mínimo: mínimo exigido para operar en la tienda online.

2.3 Métodos de envío

Definir los métodos de envío disponibles para el perfil.

2.4 Métodos de pago

Definir los métodos de pago disponibles para el perfil.

2.5 Otras configuraciones

Habilitar uso de cupones (cuando aplique).

Activar uso de valoraciones dentro del perfil (si corresponde).

Finalizar con GUARDAR.

Configurar Accesos del Perfil

Dentro del perfil, ingresar a la sección Accesos.

Ajustar Control de accesos:

Permitir acceso al perfil.

Habilitar / deshabilitar la venta para el perfil.

Ajustar Validación de datos:

Validación de correo antes de ingresar (si aplica).

Revalidación periódica de datos (cada X días desde la última actualización, si aplica).

Finalizar con GUARDAR.

Configurar Automatización del Perfil

Ingresar a la sección Automatización.

Configurar el comportamiento definido para el evento al registrarse (si está disponible).

Finalizar con GUARDAR.

Configurar Campos y Archivos del Perfil

Ingresar a la sección Campos.

Definir información requerida y el momento de solicitud:

Registro de cliente.

Instancia de checkout.

Actualización de perfil.

Configurar solicitud de datos adicionales (según operación): referencias comerciales, datos de pago a proveedores, preferencias de envío, cuentas bancarias.

Configurar Archivos requeridos (ej.: constancia AFIP, DNI, constancia IIBB).

Configurar Campos personalizables (texto, número, email) cuando no exista un campo estándar.

Finalizar con GUARDAR.

Alta y configuración de un CLIENTE (Nuevo Cliente)

Ingresar a Usuarios > Nuevo Cliente.

En la cabecera, definir estados según corresponda:

BLOQUEADO (impide el acceso del cliente).

VERIFICADO / E-MAIL VALIDADO (estado de verificación/validación).

SUPER / VIP (marcadores internos según la operación comercial).

Completar:

TIPO CLIENTE: seleccionar el perfil que tendrá el CLIENTE (esto determina reglas comerciales y de acceso).

VENDEDOR ASIGNADO: asignar responsable comercial.

CÓDIGOS (Principal/Secundario): identificadores del cliente en sistemas externos (cuando aplica).

Configurar Datos de acceso del CLIENTE

Completar LOGIN, PASSWORD y CONFIRMAR PASSWORD.

Verificar que el login sea único y que la contraseña cumpla la política interna definida.

Configurar Preferencias de pagos del CLIENTE

En Preferencias de pagos, seleccionar FORMA DE PAGO (por defecto para los pedidos de ese CLIENTE, cuando aplique).

Configurar Copia de notificaciones

En Copia de notificaciones, cargar hasta 3 correos (Email 1 / Email 2 / Email 3).

Estos correos recibirán copia (CC) de notificaciones enviadas al email principal.

Notas internas y perfil visual del CLIENTE

En Notas del cliente (uso interno), registrar información relevante para visualizar al listar pedidos/presupuestos y otros registros.

En Perfil de cliente:

Completar Notas / Observaciones (si aplica).

Cargar Logo / Imagen del cliente (recomendado: imagen cuadrada mayor a 250x250 px; formatos .jpg, .gif, .png).